Azad är föräldralös och bor hos sin farbror. Han är otroligt duktig på att stå på händer och en dag åker en rik shejk förbi och blir imponerad av Azads balanskonster. Den rika shejken övertalar Azads farbror och tar med sig Azad bort från hemmet. Shejken låter Azad slita hårt i öknen och tränar upp honom till att bli kamelryttare. Azd är en duktig ryttare men han vill inte alls vara med på kapplöpningstävlingarna, men shejken ger honom inget val. En natt berättar Azads kamel Asfur att han inte heller vill tävla och tillsammans bestämmer de sig för att rymma. De lyckas och Azad och Asfur hittar ett nytt hem där de trivs och mår bra.
I bokens efterord kan man läsa mer om kamelkapplöpningar och att det varit vanligt att övertala fattiga familjer att sälja sina barn, så unga som 5 år gamla, till att under mycket hårda förhållanden tränas till att bli kamelryttare.
Frank går i klass 1b och i den här delen av serien är det han som är huvudperson. Frank tycker det är svårt att läsa så två dagar i veckan går han till Siv och tränar lite extra. Frank trivs hos Siv som han tycker är snäll. En dag har Siv köpt semlor som hon ställer på en hylla i rummet. När Frank ska gå ifrån Sivs rum krockar han med Olle som går i femman. Frank är rädd för Olle som han tycker är tuff och elak. Frank ser att Olle äter upp Sivs semla. Olle väser till Frank: ”Du säger inget! För då får du en fet smäll!”
Ivo och Vera är två flugliknande varelser som beter sig som människor. I denna bok ska de gå på bio. Vera vill ha med sig alla sina gosedjur och det blir ett sånt sjå med djuren att vips så är filmen slut. Men Vera avslutar trots detta ändå med att säga att hon älskar bio.